韩国SK海力士公司将在7月13日于纳斯达克挂牌,募资额有望创外企赴美IPO新高。
韩国科技巨头SK海力士公司(SKHYV)计划于美国时间7月13日在纳斯达克市场正式挂牌交易,预计每股发行价格为149美元,预计总募资额达到265亿美元,有望刷新外国企业在美国市场首次公开募股(IPO)的融资记录。
此番上市的募资金额有望超过阿里巴巴集团在2014年在纽约证券交易所上市时的250亿美元融资记录,成为史上第三大IPO。目前,史上最大的IPO仍为SpaceX公司在纳斯达克交易所的750亿美元融资,沙特阿美则以294亿美元位居第二。
SK海力士此次IPO受到市场热烈响应,认购倍数远超预期,达到发行量的七倍。公司计划在今天启动全球范围内的“发行前交易”,标志着正式上市的开始。
此次上市的主要承销商包括美国银行、花旗集团、高盛和摩根大通等知名金融机构,同时有9家证券公司参与共同承销。据透露,巴美列捷福、顾资银行等机构已表明投资意向,预计最高认购金额将达到70亿美元。
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